Especialista de inversiones

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El/la Especialista de Producto apoya la estrategia de asesoría en inversiones de HSBC para los segmentos WP y PE en el Noroeste de México. Este puesto está diseñado para un/a profesional de inversiones con sólida capacidad técnica y una clara orientación al servicio, enfocado/a en habilitar a los/las Relationship Managers y a los equipos de Private Banking con conocimiento especializado de productos, ofrecer soluciones de inversión relevantes y fortalecer los resultados de los clientes mediante un soporte de asesoría consistente y de alta calidad.

Responsabilidades principales

• Habilitar a los/las Relationship Managers para brindar asesoría especializada en inversiones, ayudando a identificar necesidades del cliente y presentando soluciones a lo largo de todo el portafolio de productos.
• Colaborar con banqueros/as y equipos de RM para profundizar relaciones con clientes actuales y contribuir a la adquisición de nuevos clientes mediante un enfoque de asesoría consistente e integral.
• Participar en revisiones de portafolio, explicando los impulsores del desempeño, variables clave y el impacto de cambios de mercado y regulatorios en las posiciones del cliente.
• Involucrar proactivamente a los equipos de RM para mejorar los resultados del portafolio a través de estrategias de largo plazo enfocadas en retornos ajustados por riesgo y en la idoneidad (suitability).
• Impartir sesiones de capacitación y coaching sobre productos de inversión, dinámicas de mercado, estrategia de portafolio y posicionamiento.
• Mantener actualizada a la fuerza comercial sobre la estrategia de inversión de HSBC, la perspectiva económica y los desarrollos clave de producto mediante insights diarios y sesiones semanales de equipo.
• Contribuir a la mejora continua de la oferta de inversiones de HSBC, manteniendo un sólido conocimiento de producto y del mercado, e identificando diferenciadores frente a competidores.
• Desarrollar nuevas ideas para definir oportunidades de negocio utilizando productos clave y temáticas de soluciones para fortalecer el involucramiento del cliente.
• Coordinar con los equipos de Wealth Insights y Compliance para asegurar que los materiales dirigidos a clientes cumplan con los requisitos regulatorios.
• Comunicar a los clientes, a través de la red de RM, eventos relevantes de mercado, crédito y producto de forma oportuna y eficaz.
• Participar activamente en foros semanales y aportar inteligencia de mercado sobre perspectiva económica, mercados y productos financieros.
  
  

Requisitos

• Experiencia en la industria financiera, cubriendo una amplia gama de productos de inversión, tales como renta variable, renta fija, fondos de inversión, mandatos discrecionales y portafolios a la medida.
• Sólida comprensión de los mercados y de la macroeconomía, y de sus implicaciones para la construcción y el desempeño de portafolios.
• Conocimiento de la regulación local y de los regímenes de inversión aplicables.
• Certificación AMIB Figura 3 requerida; deseable candidatura o avance en CFA.
• Licenciatura en economía, finanzas o campo afín.
• Sólidas habilidades de comunicación y presentación; comodidad para impartir capacitación de producto y explicar soluciones complejas a equipos comerciales.
• Capacidad para gestionar relaciones tanto con partes interesadas internas como con clientes externos.
• Experiencia apoyando conversaciones de asesoría con clientes y el diseño de soluciones de inversión.
• Capacidad para gestionar múltiples prioridades y operar eficazmente en distintos niveles organizacionales.
  
  

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.