Banquero Patrimonial (Oficina Digital)

• Nombre del Puesto: Banquero(a) Patrimonial (
• Objetivo del Puesto:

Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.

• Competencias requeridas:
• - Habilidad de negociación.
• - Facilidad de palabra.
• - Manejo de Cartera de Clientes Patrimoniales.
• - Atención al cliente.
• - Venta de productos intangibles.
• Requisitos:
• - Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles).
• - Certificación AMIB 3 vigente. (Además de la documentación necesaria para futuros trámites de la certificación y su renovación).
• Conocimientos requeridos:
• - Conocimiento en Finanzas y contabilidad.
• - Conocimiento extenso del mercado bursátil.
• - Conocimiento extenso en fondos de inversión.
• Experiencia:
• - 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
• - Experiencia en atención al cliente via remota.
• - Colocación de portafolios de inversión
• - Conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, TDC, seguros.
• - Gestión de cartera de clientes.
• Actividades a Realizar:
• - Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
• - Incrementar permanentemente la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial.
• - Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
• - Mantener y actualizar el expediente de cada uno de los Clientes asignados a su cartera.
• - Actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
• - Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
• - En el caso del Banquero/a H&C no se asigna una cartera, tiene que crearla de 0.